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Em plenos anos 50 vive Cathy Whitaker (Julianne Moore), uma dona de casa que tem uma vida perfeita: filhos, um marido que ama e a possibilidade de ascensão social na comunidade em que vive. Até que um dia tudo cai por terra quando Cathy, ao chegar mais cedo em casa, encontra seu marido, Frank Whitaker (Dennis Quaid), fazendo sexo com outro homem. Abalada com o acontecimento, Cathy busca conforto junto a Raymond Deagan (Dennis Haysbert), um jardineiro negro. A aproximação dos dois causa desconfiança junto a vizinhança, que não vê com bons olhos o relacionamento entre uma mulher branca e um homem negro. Paralelamente Cathy e Frank decidem manter o casamento para não sofrerem pressões da comunidade, apesar de ser cada vez mais difícil esconder o homossexualismo de Frank e a paixão que cresce cada vez mais entre Cathy e Raymond.
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